【40ヵ月目】資産運用状況│マイポートフォリオ・保有銘柄

2021年5月30日

ゆう(@yu_kabu_life)です。

本格的に米国株投資を始めた2018年1月24日から現時点までの運用状況になります。

2021年5月30日時点、マイポートフォリオの時価評価額は4,160万円($368,774)になりました。

【トータルリターン】マイポートフォリオ vs 全世界株式 vs 全米株式

図1は2018年1月25日を起点として、トータルリターンを市場平均と比較しています。

(図1)トータルリターン比較

期間ごとの比較は表1の通りです。

(表1)トータルリターン比較

マイポートフォリオと保有銘柄ごとの評価損益

マイポートフォリオと保有銘柄ごとの評価損益になります。

(図2)マイポートフォリオ

ポートフォリオの過半は弊ブログの提唱するSPXLリスクコントロール・ポートフォリオで構成。

SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチ

ゆう(@yu_kabu_life)です。 「安定してS&P500より大きなリターンを得たい」「SPXLはリターンも凄いけど値動きも激しくて不安」「SPXLのリスクとリターンを調整できれば良いの ...

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表2は銘柄ごとの評価損益です。

(表2)評価損益

表3はマイポートフォリオのトータルリターンをまとめたものです。

(表3)トータルリターンまとめ

これまでのトータルリターンをまとめてみましたが、+11.5%/年のリターンというのは、僕にとっては十分満足できる成果ですね。
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