【11ヵ月目】資産運用実績公開・保有銘柄とリターン│株投資ブログ

投稿日:2018年12月31日 更新日:

ゆうです。

2018年最後の投稿となります。本年は当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございました。何かしら皆さまの関心に資することがあったとしたら、これに勝る喜びはありません。来年もお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、以下ご覧ください。

【運用実績】S&P500×マイポートフォリオのリターン

本格的に米国株投資を始めた2018年1月26日から11ヵ月経過した2018年12月31日時点の運用実績を公開します。

下図は、1月26日を基準として騰落率を示したチャートです。ポートフォリオのリターンには、売買手数料・確定損益・税金・配当再投資等々を全て含めています。

メモ

S&P500とは米国株式市場500社に投資することができる代表的な株価指数(インデックス)です。米国投資情報会社のスタンダード・アンド・プアーズ社が算出しています。

S&P500指数とマイポートフォリオのリターン比較

前月比では、S&P500指数が-9.6%だったのに対して、マイポートフォリオ-15.6%です。投資開始からの比較では、S&P500指数が-13.5%だったのに対して、マイポートフォリオはー24.3%です。

リスクを大きめにとって個別株やレバレッジETFを多く採用していますので、上昇相場ではS&P500指数をアウトパフォームし易いのですけれど、現在のように下落相場では必然的にS&P500指数をアンダーパフォームし易いため、当然の結果だと言えます。

下図をご覧ください。

S&P500指数の過去1年チャート

満を持して投資開始した時期が、2008年のリーマンショック以降約9年近くに渡って続いた長期上昇相場の最後の最高値だったのですから、我ながら相当不運な投資家だと思います。この逆境から「資産を増やしていけるのか?」はたまた「大損して退場してしまうのか?」今後も当ブログをご覧いただければ幸いです。

このような悪環境でパニックに陥ることなく落ち着いて投資を継続していられるのは、当分使うことのない余剰資金で長期投資を行っているからです。株初心者の人は長期投資をしっかりと投資戦略に取り入れることをオススメします。以下の記事も併せてご覧ください。

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