【１１ヵ月目】資産運用実績公開・保有銘柄とリターン│株投資ブログ

ゆうです。

２０１８年最後の投稿となります。本年は当ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございました。何かしら皆さまの関心に資することがあったとしたら、これに勝る喜びはありません。来年もお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、以下ご覧ください。

【運用実績】Ｓ＆Ｐ５００×マイポートフォリオのリターン

本格的に米国株投資を始めた２０１８年１月２６日から１１ヵ月経過した２０１８年１２月３１日時点の運用実績を公開します。

下図は、１月２６日を基準として騰落率を示したチャートです。ポートフォリオのリターンには、売買手数料・確定損益・税金・配当再投資等々を全て含めています。

Ｓ＆Ｐ５００指数とマイポートフォリオのリターン比較

前月比では、Ｓ＆Ｐ５００指数が－９．６％だったのに対して、マイポートフォリオ－１５．６％です。投資開始からの比較では、Ｓ＆Ｐ５００指数が－１３．５％だったのに対して、マイポートフォリオはー２４．３％です。

リスクを大きめにとって個別株やレバレッジＥＴＦを多く採用していますので、上昇相場ではＳ＆Ｐ５００指数をアウトパフォームし易いのですけれど、現在のように下落相場では必然的にＳ＆Ｐ５００指数をアンダーパフォームし易いため、当然の結果だと言えます。

下図をご覧ください。

Ｓ＆Ｐ５００指数の過去１年チャート

満を持して投資開始した時期が、２００８年のリーマンショック以降約９年近くに渡って続いた長期上昇相場の最後の最高値だったのですから、我ながら相当不運な投資家だと思います。この逆境から「資産を増やしていけるのか？」はたまた「大損して退場してしまうのか？」今後も当ブログをご覧いただければ幸いです。

このような悪環境でパニックに陥ることなく落ち着いて投資を継続していられるのは、当分使うことのない余剰資金で長期投資を行っているからです。株初心者の人は長期投資をしっかりと投資戦略に取り入れることをオススメします。以下の記事も併せてご覧ください。

以下の記事では、ＳＰＸＬの長期保有について解説しています。

【運用実績】保有銘柄別リターン内訳

保有銘柄別のリターン内訳をご紹介します。

１２月は、パウエル解任ショックに合わせて１２月２６日にＳＰＸＬを５０万円分ほど買い増しています。以下の記事をご覧ください。

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